ABD Lideri Biden’ın 579 milyar USD’lik altyapı planı üzerinde mutabakat sağladı

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Haftanın son süreç gününe global piyasalar müspet risk iştahıyla başlıyor. ABD Lideri Biden’ın 579 milyar USD’lik altyapı planı üzerinde muahede sağlandığını açıklaması piyasaları desteklerken, dün S&P500 ve Nasdaq endeksleri rekor düzeyde kapattılar. Bu sabah da ABD vadelileri artı bölgede seyrediyor. Asya’da ana endekslerdeki yararlar ise yaklaşık  %0,5 – %1 ortasında. Hafta genelinde piyasalar Powell’ın enflasyondaki artışın süreksiz olduğu telaffuzunu satın alırken, olumlu makro bilgiler de piyasaları desteklemişti. Global borsalardaki olumlu manzaraya paralel BIST100 endeksi de güne %0,3 civarında alıcılı bir manzara ile başlayabilir ve açılışta 1.420 direncini test edebilir. Sonraki maksat ise 1.429 düzeyinde.
 

MAKROEKONOMİ

Dün de Fed yetkililerinin konuşmaları izlendi. Richmond Fed Lideri Barkin enflasyonist baskıların yılın 4.çeyreğinde hafifleyeceğini belirtti. Philadelphia Fed Lideri Harker ise ABD iktisadının tüketim, konut ve imalat tarafıyla genel olarak yeterli durumda olduğu belirtirken, istihdamın hala salgın öncesi duruma nazaran 7,6 milyon daha az olduğunu vurguladı. Fed Lideri Williams ise Fed’in faiz oranlarına ya da para siyasetine takvim bazlı yaklaşmadığını vurguladı.Ekonomik toparlanma tamamlandığında Fed’in faizleri tekrar yükselteceğini lakin şu anda iktisadın tam istihdamdan uzak olduğunu vurguladı. Enflasyondaki yüksek artışın süreceği manasına gelmeyeceği, talep ve arz stabilize hayli fiyat artışlarının yavaşlayacağı ve enflasyonun olağana döneceği öngörüsünde bulundu. Dallas Fed Lideri Kaplan ise enflasyondaki üst taraflı risklere dikkat çekti. Talebin güçlü olduğunu ve güçlü devam etmesini beklediğini söz etti. St Louis Fed Lideri Bullard da enflasyondaki üst taraflı risklere dikkat çekti ve siyaset yapıcıların gelecek aylardaki yeni enflasyon risklerini dikkate almaları gerektiğini belirtti.

BoE dünkü toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programında rastgele bir değişiklik yapmadı. Toplantı tutanaklarında güç ve başka emtia fiyatlarındaki gelişmelerle enflasyonun yükselmesinin beklendiği ve kısa bir müddet %3 üzerinde seyredeceği belirtilmekte. Beklenti, yüksek büyüme ve yüksek enflasyon evresi sonrası büyüme ve enflasyonun düşmesi istikametinde. Ayrıca Komite tutanaklarda toparlanmanın erken bir sıkılaşma ile ziyan görmemesi gerektiğine vurgu yapmakta ve atıl kapasite yok olana kadar ve enflasyonda %2’lik maksada ulaşana kadar para siyasetinde sıkılaşma olmayacağını belirtmekte.
 
Yurt içinde tam kapanma sonrası olağanlaşma devrini içeren haziran ayında anket göstergelerinin tamamında toparlanma görüyoruz. Aşılama sürecinin sürat kazanması ve olay sayılarının denetim altında olmasıyla temas ağır bölümlere yönelimle birlikte hizmet dalı inanç endeksi toparlanmaya öncülük ederken, perakende ticaret kesimi inanç endeksi onu izledi. Sıkılaşan finansal şartlara rağmen yaz mevsiminin de desteğiyle inşaat bölümü itimat endeksi artışını sürdürdü. İmalat endüstrinde faaliyet gösteren profesyonellerin nabzını tutan gerçek bölüm itimat endeksi ile tüketici inanç endeksi de güçlenmeye işaret etti.

• Arındırılmış kapasite kullanım oranı da salgın öncesi periyoda işaret eden Şubat 2020’den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Günlük ihracat datalarına nazaran haziran ayında ihracatın rekor düzeylere çıkabileceğini hesaplıyoruz. Bu manzarayla de uyumlu olarak hem ihracatçı hem de öbür sektörlerin takviyesiyle kapasite kullanım oranında artış görüyoruz. İktisadi yönelim anketinde, gelecek 3 aydaki; üretim hacminde, ihracat sipariş ölçüsünde ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış beklentisinin güçlendiğini görüyoruz. Global toparlanmanın sürmesi dış talebi desteklerken, sıkı finansal şartlara rağmen iktisadın açılması ve süratli aşılanma süreci iç talebi destekliyor. Ayrıyeten gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki yatırım harcamasına dair beklentilerin de güçlendiğini görüyoruz.
• 2. çeyrekte hizmet bölümü inanç endeksinde 1. çeyreğe nazaran toparlanma, öteki inanç endekslerinde ise sonlu zayıflama görmekteyiz. Kapasite kullanım oranının 2. çeyrekte ihracatın da dayanağıyla güçlendiğini görüyoruz. İtimat endekslerine bakıldığında, salgın öncesi devir olarak 2019 yılının 4. çeyreğiyle karşılaştırdığımızda; hizmet ve perakende ticaret inanç endeksi besbelli altında kalmaya devam ediyor. İnşaat ve gerçek kesim itimat endeksi ise salgın öncesi periyodun sonlu üzerinde bulunuyor.

TCMB son PPK toplantısına ait özeti yayınladı.

• Enflasyona ait kapanma tedbirleriyle kimi bölümlerde fiyat artışlarının sonlu kaldığı, B ve C göstergelerinin eğimlerinin bir ölçü gerilemekle birlikte yüksek seyrini koruduğu,
• Besin ve alkolsüz içecekler kümesinde milletlerarası besin ve ziraî emtia fiyat artışlarının hızlandığı, tüm alt kümelerde yüksek artışlar görüldüğü,
• Güç kümesinde ise ham petrol fiyatındaki artış, eşel taşınabilir sistemindeki uyarlama ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılması ile artışların görüldüğü ve haziran ayında mayıs ayındaki ÖTV artışının tesirinin olacağı ancak baz tesiriyle yıllık bazda güç kümesinde düşüş görüleceği,
• Enflasyonist beklentilerde ise artış olduğu ve maliyet baskılarının tüketici fiyatları üzerinde güçlü kalmaya devam ettiği,
• Nakdî sıkılaştırma ile kredilerde ölçülü bir seyir izlendiği fakat ferdi kredilerde bariz artış gözlendiği,
• İktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği, ve bunun birinci çeyrek sayılarına yansıdığı, ikinci çeyrekte ise sallgın önlemleri ve finansal sıkılaşma ile iç talepte ivme kaybı olduğu ama dış talebin gücünü koruduğu, mayıs ayına ait dataların kapanma ile yavaşlamaya işaret ettiği fakat haziran ayındaki olağanlaşma adımları ile iktisadi faaliyette besbelli toparlanma olduğu, aşılanma ile hizmetler ve turizm bölümlerinin canlanması ile iktisadi faaliyetin daha istikrarlı bir görünüme sürdürüleceği,
• Datalara göre kısıtlamaların gevşetilmesiyle iş imkanlarında ve iş gücüne iştirak oranlarında toparlanma olduğu ve önümüzdeki devirde hizmet kesiminde süratli toparlanma olacağını,
• Nisan ayında cari istikrarın güzelleşmeye başladığı, ihracattaki güçlü seyir, kredilerdeki yavaşlama ve altın ithalatındaki bariz gerileme ve turizmin canlanmasının cari istikrardaki güzelleşmeyi hızlandıracağı,
• Mevcut mali duruşun krediler ve iç talep üzerindeki tesirlerinin belirginleşmeye başladığı,
• Enflasyonda besbelli düşüş sağlanana kadar mevcut sıkı duruşun korunacağı belirtilmekte.

Dün TCMB tarafından haftalık banka ve kredi kartı istatistikleri de yayınlandı. Kredi kartı harcamaları haftalık bazda %0,94 artış gösterdi. Mayıs ayında tam kapanma ile kredi kartı harcamalarında gerçek ölçekte kıymetli düşüşler görümüştük fakat olağanlaşma adımları ile kredi kartı harcamalarındaki artış sürmekte.

Bugünkü data takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, TSİ 15.30’da mayıs ayına ait ferdî tüketim harcamaları (PCE) deflatör, şahsî gelirler ve harcamalar verileri açıklanacak. Mayısta çekirdek PCE deflatörün %3,1’den %3,5’e yükselmesi beklenirken, ferdî gelirlerin aylık bazda düşüşünü yavaşlatarak -%2,5 oranında gerilemesi ve şahsî harcamaların ise %0,4 oranında artması bekleniyor.
 
Öbür yandan, TSİ 17’de haziran ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi en son verisi izlenecek. Haziran ayına ait öncü bilgi, 86,4 düzeyine yükselerek 84 düzeyindeki beklentileri aşmıştı.

Ayrıyeten TSİ 18.35’te Cleveland Fed Lideri Loretta Mester’in ve TSİ 20’de Boston Fed Lideri Eric Rosengren’in konuşmaları takip edilecek.
 
Avrupa tarafında ise, Almanya’da TSİ 9’da temmuz ayına ait GfK tüketici inancı verisi açıklanacak. Haziranda endeksin artışında, aşılamaların hızlanmasıyla iktisadın daha fazla açılacak olmasının tesiriyle anket katılımcılarının gelir beklentilerindeki ve iş imkanları beklentilerindeki artışların tüketici itimadında düzgünleşme sağlamasının tesirli olduğu gözlenmişti.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 11’de mayıs ayına ait gelen yabancı ziyaretçi sayısı verisi takip edilecek. Nisanda gelen yabancı ziyaretçi sayısı 791,7 bin kişi olurken, aylık bazda %12,7 azalmıştı. Geçen sene salgının en şiddetli hissedildiği nisan ayında gelen ziyaretçi sayısı yalnızca 24 bin kişi idi. Yılın birinci dört ayına bakıldığında ise, yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %36 oranında düşüşle 2,74 milyon kişi düzeyinde gerçekleşmişti. Tam kapanmanın olduğu mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı görece zayıf seyrini sürdürebilir fakat haziran ayından itibaren hızlanan aşılamalarla birlikte olağanlaşmanın hızlanması ve Rusya hükümetinin, 22 Haziran tarihi itibariyle Türkiye uçuşlarını başlatmasıyla haziran ayı prestijiyle gelen yabancı ziyaretçi sayısında besbelli toparlanmanın başlaması beklenebilir.
 

ŞİRKET HABERLERİ 

Tekfen Holding (TKFEN, Sonlu Pozitif): İştiraklerden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde şirketin sahip olduğu %50 oranındaki hisselerin tamamının toplam 25,2mn ABD Doları/ yaklaşık 220mn TL bedelle satılmasına ait muahede 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup, Rekabet Şurası’nın satışa ait onayı sonrasında süreç tamamlanacaktır. Bu satış sürecinin şirketin vergi öncesi karına yaklaşık 125mn TL meblağında tesiri olacaktır.

30 Nisan 2021 tarihli Tekfen Holding raporumuz için tıklayınız…

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Sasa Polyester, Amerikan Invista (Koch Industries) ile imzaladığı 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet mutabakatı kapsamında Adana’da kuracağı Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) tesisinin inşaat çalışmalarına başladı. Kaynak: AA
 
KESİM HABERLERİ 

Halka Arz: Sermaye Piyasası Şurası, E-Data Teknoloji Pazarlama, VBT Yazılım ve Kütahya Şeker Fabrikası’nın halka arz müracaatlarının onaylandığını açıkladı.

Ayrıyeten, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), halka açık olmayan iştiraklerin birinci halka arzında gerekli şartların yerine getirilmesi kuralıyla satışa başlanabilecek kesin müddetin 14 Temmuz 2021 tarihine uzatılmasına karar verdi. Kararda şöyle denildi: “Kurulumuza yapılmış olan halka açık olmayan iştiraklerin birinci halka arz müracaatlarına, Heyetimizin 04.02.2021 tarihli ve 6/166 sayılı Kararıyla tanınan mühletlere ait olarak, özel bağımsız kontrolden geçirilmiş son üç yıllık finansal tablolara izahnamede yer verilmesi ve özel bağımsız kontrolden geçirilmiş üç aylık orta devir finansal tabloların ise izahnameye ek olarak verilmesi suretiyle satışa başlanabilecek kesin mühletin 14 Temmuz 2021 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir.” Kaynak: Foreks

ÖTV: Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) minimum maktu fiyatları Temmuz-Aralık ortasında değişmeden tıpkı kalacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. unsurunda yer alan “ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen minimum maktu vergi meblağlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere tekrar belirlenmiş sayılacağına” yönelik kararının Temmuz-Aralık devri için uygulanmayacağına karar verildi. Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı katılaştı. Kaynak: Dünya

ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ 

Demisaş Döküm (DMSAS): Şirketin İdare Şurası’nın 25.05.2021 tarihli toplantısında Bilecik İli Vezirhan Beldesi’nde bulunan fabrikasında yapılması öngörülen yeni sınır yatırımının şimdi netlik kazanamamasından ötürü yasal çıkarların ziyan görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin bâtın tutulmasının sağlanabilmesi maksadıyla SPK’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 6. Hususu gereği alınan erteleme kararının ögelerinin ortadan kalkması sebebiyle; İdare Heyeti’nin dün (24.06.2021) yapılan toplantısında bina inşaatı dahil yaklaşık 8,2mn EUR maliyetli yeni döküm sınırı yapılması, mevzu ile ilgili gerekli yasal müsaadeler ve çalışmaların yapılması konusunda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesi kararı alınmıştır.

Pınar Süt (PNSUT): Şirketin 24.06.2021 tarihli İdare Konseyi toplantısında, iştiraki Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 44,8mnTL’den 94,8mnTL’ye arttırımında nakden arttırılan 50mn TL sermayeye, rüçhan hakkı kullanarak 4,4mnTL ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.
    
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 48 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 270 milyar TL  oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,49 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,48-%1,51 bandında hareketin akabinde %1,50 düzeyinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 15 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. 

GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
 

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Kaynak: Hibya Haber Ajansı