Milletlerarası piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde negatif bir gün olurken, güne %1.53 düzeyi yakınlarından başlayan getiriler %1.47 düzeylerine kadar düştükten sonra, uzun bir müddet sonra birinci kere %1.50’nin altında %1.49 düzeyinden günü kapattı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hepsinde alıcılı seyir hakimdi. ABD tahvillerinde yaşanan düşüş, öteki ülke tahvillerinin olumlu hareket etmesine sebep oldu. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 baz puan azalarak -%0,25 düzeyinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de 2 baz puan azalarak %0.12 düzeyinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de 4 baz puan azalarak %0,73 düzeyinden günü sonlandırdı. Türk hazine eurotahvilleri, USDTRY’deki düşüş sonrası ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %1.50’nin altına düşmesi sonucu bugünü müspet kapattı. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.02% ve 6.15% düzeylerinde günü tamamlarken, getiri eğrisi genelinde 15-16 baz puanlık düşüş oldu. Beş yıllık risk primi on bir baz puanlık düşüş ile 383 düzeyinden fiyatlanıyor. Şirket tarafında da müspet bir gün oldu. Kısa tarafta lokal talebi güçlü kalmayı sürdürürken, daha çok 2022-23 vade değerlerde lokal talebi devam etti. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior değer %5.90 getiri düzeyinden, İş Bankası 2028 vadeli sermaye gibisi değer ise %6.34 getiri düzeyinden günü sonlandırdı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microstrategy 7 yıl vadeli 500m USD büyüklüğüne eurotahvil ihracını 6.125% düzeyinden gerçekleştirdi. İhraca 1.6milyar USD talep geldi. Şirket, ihracata gelen parayı Bitcoin almak için kullanacağını açıkladı. İhraç, Bitcoin alımını fonlamak için yapılan birinci eurotahvil ihracı oldu.

ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları

Haftanın en değerli verisi olan enflasyon verisi öncesi ABD pay senetleri dar bir aralıkta süreç görüyor. Enflasyonun kısa ömürlü olacağına inanan yatırımcıların, sıkılaştırmayı garanti edecek kadar ısrarcı olacağına bahse girenlerle çatışması nedeniyle ABD Hazine getirileri gevşedi. Şimdilik, Fed’in güvercin duruşu piyasaları sakinleştiriyor. Natixis Investment Managers global piyasa stratejisi lideri Esty Dwek bir Bloomberg TV röportajında, “Enflasyon yarın Street beklentilerinden biraz daha yüksek çıksa bile, Fed yolunu değiştirmeyecek” dedi. “Çok fazla bekle ve gör oluyor ve piyasaları hakikaten şaşırtmanın çok vakit alacağını düşünüyorum.” Diye ekledi. Tapering kararına taraf verecek kritik datalar öncesinde risk iştahının düşmesiyle birlikte güne karışık başlayan ABD endekslerini seans sonunda satıcılı seyretti. Dow Jones Endeksi %0.44 S&P500 endeksi %0.18 ve Nasdaq Endeksi %0.09 oranında bedel kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde sıhhat ve IT sırasıyla %0.67 ve %0.26 oranında pahalanarak günü müspet kapatan kesimler olurken sanayi finans ve takdirsel tüketim en çok bedel kaybeden kesimler ortasında yer aldı. ABD hükümeti ile Covid-19 tedavisi için $1.2 milyarlık muahede imzalayan Merck & Co %2.27 pahalanan endeksin en çok primlenen payı olurken ABD’nin birkaç yıl daha Coivd-19 varyantlarına karşı koruyan destekleyici aşıya muhtaçlık duyabileceği açıklamasında bulunan Johnson & Johnson CEO’sunun tesiriyle pay %1.35 yükseldi. Çeyreklik temettüsünü %7.8 arttırarak pay başı $1.11 düzeyine yükselten Caterpillar %2.3 düşerek en çok ziyan eden pay olurken Airbus’ın A350 Freighter modeli ile Boeing’ten Pazar hissesi çalmaya hazırlandığı haberleri ile Boeing %1.86 düşüş yaşadı. S&P500 endeksinde ise sıhhat ve altyapı dalları sırasıyla %1 ve %0.85 pahalanarak en düzgün performansı sergilerken finans, sanayi ve hammadde en zayıf performansı sergileyen kesimler oldular. Alzheimer ilacı için onay almasının üstünde 2 gün geçmesine karşın Biogen %2.9 yükselirken bilanço açıklamasında bulunan UPS’in kar marjı görünümünün, kalıcı bir e-ticaret genişlemesinden daha büyük yararlar sağlayacağını uman yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının akabinde %4.15 bedel kaybederek 7 ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Reddit’in yeni gayesi olan Clover Health seans öncesi piyasada kaydettiği sert yükselişin akabinde seansı %23.6 paha kaybederek sonlandırdı. Yatırımcıların ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verisini ve Avrupa Merkez Bankası siyaset toplantısını beklemesi sebebiyle Avrupa borsaları bu gün karışık seyretti. Euro Stoxx50 yatay müspet biçimde günü sonlandırırken FTSE100 ve DAX endeksi sırasıyla %0.2 ve %0.38 oranında bedel kaybı yaşadı. FTSE100 endeksinde sıhhat %2.3 ve güç %1 civarı primlenerek endeksin en düzgün performans sergileyen kesimleri olurken hammadde ve finans %1.8 ve %1.6 oranında bedel kaybederek en makus performansı sergilediler. ABD tarafından milletlerarası seyahat ikazlarının hafifletilmesi ile birlikte International Consolidated Air %3.3 ve RollsRoyce %1 pahalanırken Glaxo Smith %2.2 ve Shell %1.2 primlenerek dikkat çekti. Endekste en yüksek hacimli düşüşler ortasında %2.6 ile Kanunî & General, %9.6 ile Thungela Resourcers ve %2.5 ile Anglo American yer aldı. DAX endeksinde ise %1 civarı pahalanan sıhhat bölümü dikkat çekerken finans ve takdirsel tüketim eserleri %0.9 civarı kayıp yaşadı. Endekste %2.8 pahalanan Merck açık orta en düzgün performans gösteren pay olurken Covestro %3.3, Deutsche Bank %2.15, Delivery Hero %1.5 düşerek yatırımcılara en çok kaybettiren paylar oldular. Asya tarafında ise Mayıs ayı üretici fiyatlarının 2008’den bu yana en yüksek düzeyde olduğu Çin’de paylar yükseldi, fakat tüketici fiyatları düşük kaldı. Ülkenin ayrıyeten yüksek güç maliyetlerini denetim altına almak için termal kömür fiyatına bir üst hudut getirmeyi düşündüğü haberleri dikkat çekiyor. Bugün açıklanan ekonomik bilgiler ortasında Çin Mayıs ayı TÜFE verisi beklenti olan %1.6’nın altında %1.3 ÜFE verisi ise %8.5 beklentisinin üstünde %9 olarak açıklanırken ABD tarafında MBA Mortgage Müracaatları -%3.1 ve Nisan ayı son revize toptan envanter sayıları beklentiye paralel %0.8 olarak açıklandı. Perşembe günü haftanın en kritik verisi olan ABD Mayıs ayı enflasyon beklentisinin yanı sıra haftalık işsizlik verisi ve Avrupa Birliği faiz kararı takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Gün içerisinde en düşük 89.83 düzeylerini nazaran dolar endeksi 90.115 düzeylerine yükselerek günü kapattı. G10 para ünitelerinden en çok bedel kaybeden NZD ve GBP olurken, en çok paha kazanan SEK oldu. Güne 1.2173 düzeyinden başlayan EURUSD paritesi, ABD hazine tahvillerindeki düşüşle birlikte 1.2349 düzeylerine çıksa da günü yatay olarak 1.2179 düzeyinde sonlandırdı. Bilhassa ABD TÜFE verisi (beklenti üstünde gelme mümkünlüğü var) ve ECB Toplantı öncesi 1.22 ve 1.225 opsiyonlarda yüklü konumlanma olması pariteyi baskılamış görünüyor. 1.2215 direnci dikkatle takip edilmeli. Güne $1892 düzeyinden başlayan spot Altın 1900 direncini aşamadı ve gün sonunda 4 dolara yakın satışla 1889 düzeyinden süreç görüyor. 1875 ve 200 g.h.o. 1840 takviye olarak takip edilmeye devam ediyor. TÜFE verisi önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısı öncesinde dikkatle bekleniyor. Mayıs ayındaki üzere beklentinin üstünde bir yükseliş istikrarları bozabilir ve FED’in tahvil alımlarını azaltmasında tetikleyici faktör olabilir. Pahalı metallerde konumlanma devam ediyor. Güne $27.6 düzeylerinden başlayan Spot Gümüş ise 28 direncini test etse de kıramadı ve günü %0.60 civarı bedel kazanarak $27.78 düzeylerinden sürdürüyor. LME metallerinin hepsinde olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %0.24, Bakır %0.15, Kurşun %0.71 ve Nikel %1.08 kıymet kazandı. Temmuz vadeli WTI petrol ham petrol stoklarında yaşanan beklenti üstü gerilemeye rağmen akaryakıt stoklarında yaşanan sert yükseliş ve yarım açıklanacak olan mümkün yüksek bir TÜFE verisi baskısıyla günü %0.43 kıymet kaybıyla $69.75 düzeyinden sürdürdü. Gün içerisinde bilgi öncesi ve sonrası 70.62 ile tepe düzeyler test edilmişti. Ağustos vadeli Brent petrol ise emsal bir seyirle 72.87 ile tepe yaptıktan sonra sert geriledi ve gün sonu itibariyle %0.25 paha kaybederek $72.04 düzeyinden sürdürüyor.

Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Kaynak: Hibya Haber Ajansı