Memleketler arası piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

FED açıklamaları sonrasında, Amerikan tahvil getirileri başta kısa ve orta vadeliler olmak üzere tüm getiri eğrisinde yükseldi. Amerika iki yıllık tahvilin getirisi 5 baz puan artarak son bir yılın en yüksek düzeyi olan %0.21 düzeyinden süreç görürken, on yıllık tahvilin getirisi ise 7 baz puan yükselerek %1.57 düzeyinden süreç gördü. Avrupa bölgesi tahvilleri ise müspet bir günü geride bıraktı. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 baz puan gerileyerek -%0.25 düzeyinden günü sonlandırdı.

Son iki gündür kar satışları yaşanan Türk hazine eurotahvilleri bugün yatay olumlu seyir izledi. Beş ve on yıl vade değerler sırasıyla 5.00% ve 6.15% düzeylerinde süreç görürken, beş yıllık risk primi üç baz puan gerileyerek 382 düzeyinden süreç gördü. Dün %5.50 getiri düzeyi ile ihraç olan beş yıl vadeli Sukuk değeri ise günü yatay müspet sonlandırdı.

Banka ve şirket değerlerinde yatay seyir hakim olurken, zayıf likidite şartları devam etti. Vakıf Bankası 2025 vadeli senior değer 5.19% getiri düzeyinden süreç görürken, Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye gibisi değer %6.97 getiri düzeyinden süreç gördü. Akbank’ın dün %6.80 düzeyinden ihraç ettiği sermaye gibisi değer 0.75 c civarında primli açılış yapsa da günü 10c primlenerek %6.75 düzeylerinde sonlandırdı.

ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları

16 Haziran Çarşamba günü, Fed faiz kararı ve sonrasındaki basın toplantısına odaklanan yurtdışı piyasalarda karmaşık bir seyir izlendi. Avrupa endekslerinde genel olarak hafif primli kapanışlar görülürken ABD endeksleri açıklama öncesinde satıcılı seyir izledi. Powell’ın konuşması sırasında gün içi taban düzeyleri kaydeden endeksler, bu noktadan sonra bir ölçü toparlanma gösterse de günü kayıpla sonlandırdı.

Fed, bugünkü toplantı sonucunda oybirliğiyle beklendiği üzere, faizleri %0-0,25 aralığında sabit bırakırken 2023 sonuna kadar iki faiz artışı olabileceğinin sinyalini verdi. Ülke iktisadının toparlanma suratının, mali dayanağın azaltılma sürecini öne çekebileceğinin de sinyali verildi. Açıklamada aşılama sürecinin COVID-19’un yayılmasını yavaşlattığına, bununla birlikte güçlü mali dayanağın ekonomik göstergeleri ve istihdamı güçlendirdiğine yer verildi. Pandemiden etkilenen dalların hala zayıf olduğu fakat ilerleme kaydettiği, enflasyondaki yükselişin süreksiz olduğu öne çıkan tabirler oldu.

Dow Jones endeksinde tüm bölümlerde bedel kaybı yaşanırken ham unsur %2,42, mecburî tüketim %1,66 kayıpla en zayıf dallar olarak göze çarptı. Dow Inc. %2,42, Walmart %2,04 kayıpla endeksin en fazla kıymet kaybeden şirketleri oldu. %1,2 yükselen Merck ise kıymet kazanan sayılı şirketler ortasında yer aldı. S&P 500’de tercihe dayalı tüketim dışında tüm kesimler bedel kaybetti. %1,5 gerileyen altyapı dalı en zayıf dal oldu.

FAANG paylarında; Facebook %1,68 ve Google %0,53 gerilerken, Apple %0,4, Amazon %0,95, Netflix %0,1 yükseldi.

Açılıştan sonra gelen sert satışla günün neredeyse tamamını dünkü kapanış düzeyine yakın geçiren İngiltere FTSE 100 endeksi, kapanışa yanlışsız gelen alımlarla seansı %0,17 primle tamamladı. Bilgi teknolojileri %1,13, sıhhat %0,9 primle en güçlü bölümler olarak dikkat çekti. Güç ise %0,8 kayıpla yükselişi sınırlayan kesim oldu. Endekste en yüksek tartıya sahip olan şirketlerden Unilever %0,22, AstraZeneca %0,73, HSBC %0,44 bedel kazandı. Açılışta kaydedilen ani düşüşün akabinde Almanya Dax endeksi gün uzunluğu istikamet bulmakta zorlandı ve günü %0,12 kayıpla sonlandırdı. Bilgi teknolojileri %0,92, sıhhat %0,47 kayıpla en zayıf kesimler olurken %0,8 yükselen mecburî tüketim kayıpları sınırladı. Deutsche Bank %2,3, BMW ve Merck %1,5 kayıpla endeksin en çok paha kaybına uğrayan payları oldu.

Ekonomik data bakımından epeyce hareketli olan günde, Avrupa tarafında İngiltere TÜFE verisi öne çıktı. Mayıs ayında %0,3 artış beklenen bilgi %0,6 artış gösterdi. Asya tarafında ise Çin’in perakende satışlar ile sanayi üretimi dataları öne çıktı. Perakende satışlar, yıllık bazda %14 artış beklentisinin altında, %12,4 artarken sanayi üretimi de %9,2 artış beklentisinin altında %8,8 arttı.

ABD’de MBA Mortgage müracaatları 11 Haziran haftasında %4,2 arttı. Evvelki devirde %9,5 gerileyen konut başlangıçları, Mayıs ayında %3,9 artış beklentisinin altında %3,6 artarken inşaat müsaadeleri %0,3 geriledi. Günün son dikkat çeken verisi olan İthalat Fiyat Endeksi %0,8 artış beklentisinin üzerinde, %1,1 artış kaydetti.

Yarınki ekonomik data açıklamaları ortasında Euro Bölgesi enflasyon ile ABD haftalık işsizlik müracaatları, Philadelphia Fed İş Görünümü endeksi ve öncü endeks dikkat çekiyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FED kararlarından evvel günü 90.50 düzeyinde yatay geçiren Dolar Endeksi, FED’den gelen açıklamaların beklenenden daha şahin olması nedeniyle 91.20 düzeyine kadar yükseldi. FED medyan projeksiyonunun 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışına işaret etmesi ve Powell’ın konuşmasında enflasyonun önümüzdeki periyotta beklediklerinden daha dirençli ve yüksek olabileceğine vurgu yapması nedeniyle tüm para ünitelerine karşı yükselen Dolar Endeksi günü %0.70 paha kazanarak 91.20 düzeylerinden kapattı. Kararlar öncesinde 1.2115 düzeyinde yatay seyreden EURUSD paritesi ise karar sonrasında gelen sert satışların tesiriyle 1.2010 civarına geriledi.

Spot Altın, yükselen tahvil faizleri ve kıymet kazanan dolar nedeniyle %1.2 bedel kaybederek $1860 düzeyinden $1837 düzeyine gerilerken, Spot Gümüş ise yaklaşık %1.5 paha kaybederek $27.75 düzeylerinden $27.35 düzeylerine geriledi. LME metallerinde karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.10, bakır %1.02 bedel kazanırken, nikel %0.51 oranında paha kaybetti. Temmuz vadeli WTI petrol, %0.36 bedel kaybederek 71.87 düzeyinden süreç görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %0.11 yükselerek $74.07 düzeyinden alıcı buldu.

Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Kaynak: Hibya Haber Ajansı