Günlerden BoE

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

“PİYASANIN ROTASI”

Günlerden BoE…

Corona virüsünde aktüel durum, hadise sayısı 178,285,337 – tedaviye müspet karşılık veren 125,175,316 – meyyit sayısı 3,890,153 şahsa ulaşmıştır.

Fed Lideri Powell’ın enflasyon süreksiz ve Fed önden yüklemeli faiz artışına gitmeyecek yönlendirmesine karşın piyasaların baş karışıklığı sürmektedir. İktisatta güçlü toparlanma sürerken, enflasyonun süreksiz olacağına ikna olma konusunda zorlanan piyasa için bu noktadan sonra tarım dışı istihdam verisi ve ABD yıllık enflasyonun %5 üzerine çıkıp çıkmayacağı data setinde belirleyici olacaktır. Ayrıyeten Fed bilançosunun mevcut büyüklüğünün $8 trilyon üzerinde olmasına karşın varlık alımlarının tartışılması ve genişlemenin beklenenden evvel kesilmesi üzere faktörler risk algısını negatif baskılamaktadır.

Fed üyelerinden Bullard ve Bostic, kendi taraflarında birinci faiz artışı beklentilerinin 2022 yılının son çeyreğini işaret etmişlerdir.

ABD 1. Çeyrek   üçüncü okuma büyüme verisi bugün saat 15.30’te açıklanacaktır. Büyüme için okuma beklentisi evvelki okuma ile tıpkı biçimde %6,4 düzeyinde bulunmaktadır.

Bugün günlerden BoE olacaktır. BoE faiz kararını  saat 14.00’te açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma beklentimiz faiz oranında rastgele bir değişiklik olmaması tarafındadır. 

TCMB tarafında yapılan swap görüşmeleri için İngiltere, Malezya ve Asya ülkeleri (Güney Kore) öne çıkmaktadır.

Asya piyasalarında aşağı istikamet aktif olurken, ABD 10 yıllık tahvil %1,50 altında %1,4870 düzeyinden dengelenmektedir. ABD pay senetlerinden iktisadın yine açılmasında olağanlaşma ile perakende ve finansal bölüm olumlu ayrışırken, S&P500 performansı düşük olmaktadır.  Tesla olumlu ayrışması ile Nasdaq Kompozit endeksine müspet katkı sağlamaktadır.

Hafta genelinde takip edilecek başlıklar;

Fiyatlama dinamikleri;

• S&P500 endeksi 4243 düzeyinde fiyatlanmaktadır.
• ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,4870 düzeyinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3536 düzeyinde bulunmaktadır.
• EURUSD paritesi 1,1924 düzeyinde bulunmaktadır.
• Dolar temasında (klasik $ endeksi) 92 düzeyine yakın hareket etmektedir. (psikolojik algı 92 düzeyi üzeri yahut altı!)
• Altın $1775 ile $1800 ruhsal düzeyi altında hareket etmektedir.
• Gümüş $25.89 düzeyi ile $26 ruhsal düzeyine yakın hareket etmektedir.
• Altın / gümüş rasyosu 68,58 düzeyinde bulunmaktadır.
• USDTRY paritesi 8,6715 düzeyi ile 8.50 düzeyi üzerinde hareket etmektedir.
• Türkiye 5 yıllık CDS 381,85 ile 400 düzeyi altında hareket etmektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü toplam olay sayısı 5,387,545 bireye çıkarken, meyyit sayısı 49,358 şahsa ulaşmıştır. Toplam test sayısı 59,221,265 bireye ulaşırken, günlük hasta sayısı (550) 600 kişi altında bulunmaktadır.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı             : 44.624.222

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 29.971.974

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 14.652.248

Teknik Tahlil

BIST 100 Endeksi

1400 Üzerinde Kalma Uğraşı

BIST 100 endeksi, 1419.77 yüksek düzeyini gördükten sonra 1402.35 düzeyinden kapanmıştır.    Endeks, 200 günlük ortalama 1378.60 majör takviye düzeyinde başlattığı hareket 1400 üzerinde momentum kaybederek sürmektedir. Algı olarak 1400 düzeyi üzeri/altı takip edilmektedir. Aşağı tarafta 1400 ruhsal düzeyi ve 200 günlük ortalamayı izlerken, üst tarafta 1419 ve 1429 direnç düzeyleri takip edilebilir.

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;

• XU100 : Beyaz @ -%5,03
• XU030 : Mavi @ -%7,55
• XULAS : Turuncu @ %10,36
• XBANK : Mor @ -%22,35
• XUSIN : Sarı  @ %5,84

XBANK endeksi 34 günlük ortalama 1184.76 ve 1165.23 takviye düzeyleri üzerinde kalıcı olurken, üst tarafta momentum kaybetmektedir. Üst istikamette 1225 ve 100 günlük ortalama 1245.23 düzeyleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1200 – 1184.76 ve 1165.23 düzeyleri devreye girebilir.

XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı istikamet aktifliği trend olarak devam ederken, kısa periyotlu XBANK performansı XUSIN endeksine nazaran daha güzel olmaktadır.

XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4883

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi, 1535 – 1510 bölgesinde hareket etmiştir. 100 günlük ortalama (majör direnç!) 1532.12 düzeyi zorlanmaya devam ederken 13 günlük ortalama 1538.33 düzey de majör direnç olmaktadır. Üst tarafta 1538,33 ve 1550 direnç düzeyleri devreye girebilir. Geri çekilmelerde 1509 ve 55 günlük ortalama 1492.71 düzeyleri takip edilebilir.

Amaç Fiyatlara Nazaran Muhtemel Pay Fiyatı Performanslar

***Tabloda pay senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan amaç fiyatlar gösterilmiştir. Maksat fiyat ile evvelki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı yahut üst taraf % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı yahut maksat fiyat değiştikçe üst yahut aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Kimi durumlarda maksat fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen gaye fiyatlar katiyetle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması yahut görüşü değildir. Paylaşım emeli genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup muhakkak al/sat/tut tavsiyesi değildir.

Pay Performansları

5 günlük (16 – 23 Haziran) BIST 30 endeksi -%1,93 pay senetleri performansında TKFEN %3,89 – KRDMD  %8,90 negatif ayrışmaktadır.

Şirket Haberleri

• YKBNK, Toplu İş Kontratının imzalanması

İlgi: 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamız ile Banka-Finans ve Sigorta Personelleri Sendikası (BASİSEN) ortasında 19. Periyot Toplu İş Kontratı imzalanmıştır.

• EKGYO, Meydan Başakşehir Değerleme Raporu

• ECZYT – ECILC, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş Hisse Alım Bildirimi

23.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (ECILC)  hisseleri ile ilgili  olarak 5,82-5,87 TL fiyat aralığından 132.820 TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki hissemiz 23.06.2021 tarihi prestijiyle %29,78 olmuştur.

• MGROS, Finansal Takvim

Şirketimiz 2021 yılı 2. çeyrek (2Ç 2021) finansal sonuçlarının 13 Ağustos 2021,  2021 yılı 3. çeyrek (3Ç 2021) finansal sonuçlarının ise 05 Kasım 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanması planlanmaktadır.

Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Kaynak: Hibya Haber Ajansı