BIST100 endeksi

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Şahin Fed sonrası risk iştahındaki zayıflık devam ediyor. Geçen hafta %1,9 oranında yükseliş kaydeden Dolar endeksi (DXY) bu sabah yatay bir manzara sergilese de, pay senetlerinde bariz satışlar var. ABD vadelilerindeki kayıplar %0,5 civarındayken, Japonya hariç MSCI endeksi yaklaşık %1 düşüyor. Japonya Nikkei endeksi ise %3,5 civarında satıcılı. Öteki yandan, inançlı liman talebiyle ABD on yıllık faizi %1,40’ın altına sarkarken, Gelişmekte Olan Ülke para üniteleri da satıcılı. Global fiyatlamalara bağlı olarak TL de haftaya zayıf bir imajla başlarken, Dolar /TL yakın tepesinin bulunduğu 8,77 civarında hareket ediyor. Bu fiyatlamalara bağlı olarak BIST100 endeksi güne %0,5 – %1,0 ortasında satıcılı bir manzara ile başlayabilir. Endeks, gün içerisinde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.374 dayanağını test edebilir. Mümkün düşüşlerde bu düzeyin altına sarkma yaşanması durumunda ise sonraki dayanak 1.359 düzeyinde.
 

MAKROEKONOMİ

Geçen hafta piyasaları şaşırtan Fed sonrası başta yarınki Fed Lideri’nin konuşması olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamaları bu haftaya taraf verecek. Fed’in enflasyon göstergesi, global imalat ve hizmet PMI dataları ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı da izlenecek öbür ana gelişmelerden.

• ABD tarafında geçen haftaki FOMC toplantısı sonrası hafta boyunca Fed üyelerinin konuşmaları ve iletileri odak noktasında olacak. Şahin Fed faiz kararı akabinde şahin açıklamalar da geçen hafta gelmeye başladı. St. Louis Fed Lideri James Bullard, Jerome Powell’ın geçen hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını ve Fed’in birinci faiz artırımını 2022’nin sonunda yapmasını beklediğini söyledi. Öteki ülkelerde olduğu gibi çarşamba günü haziran ayına ait öncü IHS Markit PMI dataları takip edilecek. Mayıs ayında ABD’de aşılama sürecindeki ilerleme ve devasa teşvik paketleri hizmet dalındaki ivmelenmeyi artırmış, hizmet PMI 64,7’den 70,4’e yükselirken, imalat PMI ise 62,1’e yükselmişti. Son Fed toplantısı sonrası bilhassa fiyat baskılarına yönelik endeksler değerli olacaktır. Bunun yanında bugün açıklanacak Chicago Fed Ulusal Aktivite endeksi ile PMI datalarından ve ayrıyeten salı günü yayınlanacak Richmond Fed ve perşembe günü yayınlanacak Kansas Fed üzere bölgesel anketlerden 2. çeyrekteki ekonomik toparlanmanın seyrine dair ipucu aranacaktır. Geçen haftaki Fed toplantısı sonrası konuşan Powell da varlık alımının azaltılmasının ekonomik toparlanmandaki ilerlemeye bağlı olacağını belirtti. Perşembe günü 1. çeyrek kesin büyüme verisi, haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve mayıs ayı sağlam tüketim malları siparişleri açıklanacak. Öncü datalara nazaran ABD iktisadı birinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %6,4 büyüdü. Büyümede, teşvik paketleri ile dağıtılan nakit çekler sayesinde tüketici harcamaları etken oldu. Şahsî harcamalar, konut ve konut dışı sabit yatırımlar, hükümet harcamaları gerçek GSYH’yi üst çekerken, özel stok yatırımı ve net ihracat kalemi büyümeyi olumsuz etkiledi. ABD haftalık işsizlik maaşı müracaatlarındaki düşüş trendi geçen hafta son buldu ve data beklentilerin üstünde gelerek 375 bin şahıstan 412 bin şahsa yükseldi fakat beklenti artışın kalıcı olmaması istikametinde. ABD’de sağlam mal siparişleri nisan ayında beklentilerin tersine %1,3 düşmüştü Bu düşüşte temel etken yeni otomobil siparişlerindeki büyük düşüş oldu. Data düşse de ulaşım hariç güçlü mal siparişi aylık %1,1 artmıştı, ayrıntılara bakıldığında sermaye malları siparişlerindeki artış işletme yatırımlarındaki artışa işaret etmişti. Cuma günü ise haziran ayı son Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi izlenecek. Öncü bilgilere nazaran endeks 82,9’dan 86,4’e, beklentiler endeksi 78,8’den 83,8’e yükselirken, cari durum endeksi ise 89,4’ten 90,6’ya yükseldi. Öncü bilgide enflasyon beklentilerindeki düşüş dikkat çekmişti. 1 yıllık enflasyon beklentisi %4,6’dan %4’e, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3’ten %2,8’e gerilemişti. Cuma günü ayrıyeten mayıs ayına ait PCE deflatör, ferdî harcamalar ve gelirler takip edilecek. Fed’in enflasyon için baktığı göstergelerden biri olan olan çekirdek PCE (kişisel tüketim harcamaları) deflatör nisanda yıllık bazda %3,1 ile 1992’den beri en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Ferdî gelirler ise mart ayındaki teşvik paketindeki nakit çeklerin de katkısıyla aylık %20,9 artış sonrası nisanda %13,1 düşmüş, ferdî harcamalar ise nisanda aylık %0,5 artarak bir evvelki aya nazaran ivme kaybetmişti.
• Avrupa tarafında ise PMI dataları ve BoE’nin toplantısı ön plana çıkmakta. Son dönemdeki olağanlaşma adımlarının tüketici inancına olan etkisini salı günü açıklanacak haziran ayı Euro Bölgesi tüketici itimadı ve cuma günü temmuz ayına ait Almanya GfK tüketici itimadı endekslerinden izleyeceğiz. Mayıs ayında Euro Bölgesi’nde tüketici itimadı, aşılamaların hızlanması ve hadiselerin düşüşünün olumlu tesiriyle artışını sürdürerek -8,1’den -5,1 düzeyine yükselmiş ve böylelikle Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşarak salgın öncesi düzeylerine gelmişti. Çarşamba günü ise IHS Markit PMI verileri izlenecek. Mayıs ayında Avrupa tarafında kısıtlamaların gevşetilmesi ile hizmet PMI 50,5’ten 55,2’ye gelirken, imalat PMI 63,1 açıklanarak güçlü görünümünü sürdürdü. En büyük ticaret ortaklarımızdan Almanya’da ise imalat PMI 66,2’den 64,4’e gerilerken, hizmet PMI 52,8’e yükseldi. İngiltere’de kısıtlamaların gevşetilmesi ve aşılamadaki yüksek düzeyin de yardımı ile imalat PMI 60,9’dan 65,6’ya, hizmet PMI ise 61’den 62,9’a yükselmişti. Beklenti ise haziranda hizmet PMI datalarında sonlu artış ve imalat PMI da kısmi düşüş olsa da güçlü görünümün sürmesi tarafında. Ayrıyeten perşembe günü açıklanacak IFO iş dünyası endeksi yatırımcı inancı ve beklentilere ait ipucu verecektir. Kısıtlamaların gevşetilmesi ile cari durum ve beklenti alt endekslerinin yakınlaşması beklenmekte. Ek olarak perşembe günü BoE faiz kararında bir değişiklik beklenmemekte lakin son toplantıda varlık alımlarının azaltılmasına yönelik üye oylarında değişiklik olup olmadığı izlenecektir. Son toplantıda BoE Başekonomisti Haldane varlık alımlarının azaltılması tarafında oy kullanmıştı.
• Asya tarafında ise bilgi gündemi zayıf. Çarşamba günü Japonya’da PMI dataları ve BoJ’nin son toplantısına ait tutanaklar izlenecek. Japonya öbür gelişmiş ülkelerin tersine aşılama düzeyinde gerilerde yer almakta. Bu açıdan kısıtlamaların tesiriyle PMI bilgilerinde bunun yansımalarını görmekteyiz. Geçen ay imalat PMI 53,6’dan 53’e, hizmet PMI ise 49,5’ten 46,5’e gerilemişti. Ayrıyeten tıpkı gün BoJ toplantı tutanakları izlenecek. Ekonomik toparlanmada görülen yavaş seyrin de tesiriyle Japonya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi, eylül sonunda tamamlanması planlanan Covid-19 yardım programını 6 ay uzattı.

Yurt içinde bugün nisan ayına ait milletlerarası yatırım durumu, yarın haziran ayı tüketici itimat endeksi, perşembe günü ise sektörel inanç endeksleri, gerçek kesim itimat endeksi, kapasite kullanım oranı, haftanın son gününde ise mayıs ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı dataları takip edilecek. Perşembe günü TCMB, son toplantısına ait toplantı tutanaklarını yayınlayacak ve ayrıyeten bu hafta Hazine yarın yapacağı sabit kuponlu ve TLREF’e endeksli ihaleleri ile haziran ayı borçlanma programını tamamlayacak.

• Net milletlerarası yatırım konumu martta -339,3 milyar USD düzeyine geriledi. UYP’nin yıl başına nazaran güzelleşmesinde rezervlerdeki düşüşe rağmen başka yatırımların besbelli artmasıyla (efektif ve mevduat kaynaklı artış) varlıkların 8,5 milyar USD artması tesirli oldu. Çoğunluğu direkt yatırımlardaki düşüş kaynaklı olmak üzere yükümlülük tarafı -55,6 milyar USD ile bariz azaldı. Türkiye’nin milletlerarası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%56,3 düzeyiyle görmüştü, mart ayında -%46,6 düzeyine kadar güzelleştiği görüldü.
• Mayıs ayındaki tam kapanma ile sonlu gerileyen anket göstergelerinin, açılmanın tesirini net göreceğimiz haziran ayındaki performansını takip edeceğiz. Sıkılaşan finansal şartlara rağmen muhtemelen hava şartlarının da takviyesiyle inşaat dalı itimat endeksi mayıs ayında aylık yükselen tek itimat endeksi olmuştu. Tüketici itimadı mayıs ayında 80,2’den 77,3’e gerilemişti. Perakende ticaret bölümü itimat endeksi aylık %2,1 azalırken, düşüş nisana nazaran sürat kesse de sürmüştü. Hizmet kesimi itimat endeksi aylık %1,1 azalmıştı. İmalat endüstrinde faaliyet gösteren profesyonellerin nabzını tutan gerçek bölüm itimat endeksi hafif düşüşle neredeyse yatay seyretmişti. Kapasite kullanım oranı, motorlu kara taşıtları KKO’sundaki bariz düşüşle %75,2 düzeyine gerilemişti. Öncü olarak takip edilen Bloomberght Tüketici Beklenti Ön Endeksi haziran ayında 68,03’ten 76,31’e çıktı. Bunda kısıtlamaların gevşetilmesinin faktör olduğu belirtilmekte.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisan ayında 791,7 bin kişi olurken, aylık bazda %12,7 azalmıştı. Daha öncesinde hareketliliği görmek ismine takip edilen DHMİ bilgilerine nazaran mayıs datalarında kapanmanın etkisi dış sınır yolcu sayısında sonlu oldu ve aylık %0,8 azaldı. Bu açıdan gelen yabancı sayısının nisan ayına nazaran stabil kaldığını ve bunun sonucunda cari istikrarın altındaki hizmetler istikrarının mayıs ayında nisan ayına yakın düzeylerde geleceğini düşünmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ 

Eczacıbaşı Yatırım Holding Paydaşlığı (ECZYT, Nötr): 18.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (ECILC) hisseleri ile ilgili olarak 5,71-5,74 TL fiyat aralığından 127.180 TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki hisse 18.06.2021 tarihi prestijiyle %29,75 olmuştur.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirketin 2020 yılı olağan genel konsey toplantısı 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve genel şura gündeminin “Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi” başlıklı 10. hususu kapsamında, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Sn. Halit Semih DEMİRCAN tarafından maden alanının geçmişi, kaynak ve rezerv bilgileri ve alanda yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmıştı. İlgili sunum, birebir tarihte kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Projeye ait son periyotta yatırımcılardan gelen ağır sorulara istinaden genel konseyden bu yana geçen mühlet zarfında proje ile ilgili gelişmeler şu formda özetlenmiştir;

Sunumda belirtilen ÇED raporuna ait süreç devam etmektedir. Yetkili kurum görüşleri toplanmaktadır. Yeraltı madencilik faaliyetlerine yönelik yeraltı maden ekipmanlarının büyük kısmının siparişi tamamlanmıştır. 1. etap tesis mühendislik çalışması başlamış olup ekipmanların bir kısmının tedarik süreci başlamıştır. 2. etap tesis mühendislik görüşmeleri devam etmekte olup 3-4 haftaya tamamlanması planlanmaktadır. Teknik ve idari konumlara orta düzey yönetici ve teknik işçi istihdamı devam etmektedir.

Hektaş (HEKTS, Sonlu Pozitif): Şirketin, uzun vadeli büyüme maksatları doğrultusunda; Yerli tohum üretimi kapsamında AR-GE çalışmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, Ziraî Araştırmalar ve Siyasetler Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen Türkiye’nin birinci tescilli siyez buğdayları Cet Siyez ve Mergüze’nin satış haklarını 5 yıllığına devralarak üretimini ve satışını yapacak.

TAV Havalimanları (TAVHL, Nötr): Şirket, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarımıza ve birtakım kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7mn EUR fiyatında yatırım yapmak için anlaştı. Bu yatırım meblağı, daha evvel Kuzey Makedonya hükümeti ile Şirket ortasında imzalanan imtiyaz mutabakatının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçecektir.

28 Nisan 2021 tarihli TAV Havalimanları raporumuz için tıklayınız…

TOFAŞ (TOASO, Nötr): Şirketin Bursa fabrikasında planlı yıllık müsaade ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek formda, 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri ortasında üretime orta verilecektir. Bahse bahis devirde çalışanlar yıllık müsaade hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi işçi ile yalnızca bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

28 Nisan 2021 tarihli TOFAŞ raporumuz için tıklayınız…

Türkiye Sigorta (TURSG, Pozitif): Şirket’in 2021 Mayıs ayındaki toplam brüt prim üretimi yıllık %33,6 oranında artarak 567,3mn TL’ye yükselmiştir. Böylelikle, Mayıs ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2021 Ocak – Mayıs periyodundaki toplam prim üretimi yıllık %16,3 oranında artarak 4.604mn TL’ye yükselmiştir.

Bera Holding (BERA, Nötr): Şirket hisselerinin fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Holding Yatırımcı Bağları Ünitesi’ne ağır telefonlar geldiğini ve bu nedenle açıklama yapılmasına muhtaçlık duyulduğunu belirterek aşağıdaki metni KAP’ta paylaşmıştır:

”Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Holdingimizin rastgele bir bilgisi ve dahili bulunmamaktadır. Holdingimiz İdare Şurası Seçimini de içeren 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı bu tarihe kadar ki en yüksek iştirak ile yapılmış ve Şirketimizin mevcut İdaresi büyük bir oy çoğunluğu ile tekrar seçilmiştir. Gerek genel konsey öncesi ve gerekse genel şura sonrası Holdingimiz ve Küme Şirketlerinin faaliyetleri ve yasal statüleri açısından hiçbir olumsuz durum oluşmamıştır. Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı yoksa spekülatif emellerle mı yapılıp yapılmadığı konularında Holdingimiz tarafından rastgele bir bilgi ve dokümana sahip olunmadığı, Hususun ilgili yasal kurumlar tarafından izlendiğinin ön görüldüğü, Mevzu hakkında Holdingimiz tarafından yapılacak ayrıca bir açıklamanın bulunmadığı, Konuları Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”
 
DAL HABERLERİ 

Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü’nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2021 yılı üçüncü üç aylık periyodu için (01.07.2021-30.09.2021) aşağıdaki üzere değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

  
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Haziran tarihinde dolacak olan birtakım dayanakların Eylül sonuna uzatıldığını duyurdu. 30 Eylül 2021’e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan evvel 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek. Kaynak: Bloomberght

ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ 

Galatasaray (GSRAY): Kulüp, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Mutabakatı’na tam ahenk göstermesinin akabinde Uzlaşma Muahedesi kapsamından öngörülen müddetten 1 yıl erken çıkmak gayesiyle 2021 yılının Şubat ayında müracaatta bulunmuştur. UEFA’nın ilgili üniteleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin akabinde Kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Muahedesi’nin tüm kaidelerine tam ahenk gösterdiği tespit edilmiştir. 19.06.2021 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Denetim Ünitesi Baş Müfettişi tarafından Kulübe gönderilen yazıyla birlikte Kulüp, Uzlaşma Muahedesi kapsamından çıkmıştır. Bu kararla birlikte Kulüp için Uzlaşma Muahedesi kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket yurtdışındaki bir müşterisinden; Gabon’da bulunan, 90kV Şalt alanı ve 14 km 90kV YG sınırı, Montaj işleri, Test ve Devreye alma kapsamında toplam bedeli 1,1mn Euro fiyatında sipariş almıştır. Süreç hakkındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 50 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 279 milyar TL  oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü güne %1,51 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,44-%1,52 bandında hareketin akabinde %1,44 düzeyinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde hudutlu düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde hudutlu değişimler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan sonlu düşüşler görülürken, orta vadeli ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 10 baz puana varan  sonlu değişimler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta faizlerde 20 baz puana varan yükselişler görülürken, orta vadeli ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 30 baz puana yaklaşan değişimler görüldü

GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
 

Kaynak Ziraat Yatirim
Hibya Haber Ajansı

Kaynak: Hibya Haber Ajansı